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新聞01

5/5 2/5 「股神」巴菲特的投資旗艦伯克希爾（BRK.A.US）公佈的2022年9月30日美股持倉更新，有幾點值得留意：1）斥40億美元建倉台積電（TSM.US）；2）繼續增持能源股雪佛龍（CVX.US）和西方石油（OXY.US）；3）減持動視暴雪（ATVI.US）；4）清倉房地產信託公司Store Capital（STOR.US）。 9月末以來，伯克希爾的持倉市值或提升近14% Whalewisdom的數據顯示，2022年9月季度，伯克希爾的美股持股市值為2,960.97億美元，較6月末時的3,001.31億美元低了1.34%。 財華社根據該機構提供的數據，估算了9月30日以來伯克希爾持倉的市值變化，發現到11月14日，其持倉的美股市值已升至3,356億美元，累計漲幅或達到13.7%。 對比Whalewisdom估算的平均買入成本價與現價（2022年11月14日收盤價，下同），財華社留意到，漲幅最大的要數評級機構穆迪（MCO.US），2001年第1季首次買入，當前的累計漲幅已達到21.6倍；其次為萬事達卡（MA.US），2011年第1季建倉，累計漲幅或達到7.8倍；第三是2011年第1季建倉的信用卡公司VISA（V.US），累計漲幅為4.53倍；然後是2016年建倉的蘋果（AAPL.US），累計漲幅達3倍以上。 財華社留意到，伯克希爾持倉的48只股票中，仍有12只現價較成本價低，包括巴菲特的愛股卡夫亨氏（KHC.US）。 但需要注意的是，就算股價表現差，伯克希爾投資卡夫亨氏卻未必虧錢。伯克希爾將卡夫亨氏視為聯營公司，因此後者的業績按權益法入賬，也就是說，卡夫亨氏賺取的收益，除了派發股息外，還會以應佔權益的方式錄入到伯克希爾的業績中。 2022年前9個月，伯克希爾於卡夫亨氏的應佔利潤達到3.91億美元，相當於伯克希爾並表主營業務稅前利潤的1.51%。 除此以外，伯克希爾8月以來多次減持比亞迪（01211.HK），或套現25.19億港元以上，約合3.22億美元，相對於該公司所列的比亞迪持股成本2.32億美元，或每股1.031美元，比亞迪當前港股股價195.50港元（約合24.98美元/股），意味著伯克希爾減持後剩下的持股1.82億股仍價值45億美元，若全部出售，可為其帶來43.6億美元的稅前利潤。 因此，儘管其持股市值在短短一個季度里可能有些微縮水，但長遠來看，整個投資組合依然是盈餘很豐盛的狀態。 從Whalewisdom的數據來看，於9月季度，伯克希爾建倉3只股票，增持5只股票，清倉1只股票和減持5只股票。 財華社根據該機構的數據統計，按9月末的股價計算，買入的股份總值或為75.31億美元，賣出的股份總值或為24.07億美元，扣減所得，或意味著伯克希爾於期内用了51.24億美元建倉或增持股份。 建倉台積電，清倉房地產信託公司，有何玄機？ 見下表，於9月季度，伯克希爾建倉台積電、材料公司路易斯安納太平洋（LPX.US）和多元金融服務公司傑富瑞（JEF.US）。 從上表可以看出，伯克希爾買入台積電的股票，估計起碼用了40億美元，建倉之後，台積電成為伯克希爾第10大美股持股，緊跟減持後的動視暴雪，見下十大持倉股。 伯克希爾大手筆買入台積電，估計與當前美對高端晶圓代工廠的態度有關。 另一方面，伯克希爾清倉了房地產信託公司Store Capital。財華社認為，美聯儲加息應是伯克希爾不看好房地產信託公司的原因，加息將導致融資成本上升，不利於房地產市場，事實上，租金通脹是除了食品和能源價格之外推高美國通脹的一個主要因素，在加息的壓力下，租金通脹不再，房地產信託公司帶來的入息收入將受到影響，這應是清倉的主要原因。 增持能源股，減持動視暴雪 2021年第4季，伯克希爾建倉動視暴雪，曾惹來爭議，這不像是巴菲特的風格，而隨後微軟收購動視暴雪帶動後者股價大漲，也引人遐想：這屬不屬於内幕交易。隨後巴菲特表示並非自己手筆。 現在減持，不知是誰說了算。 一邊減持新能源汽車股，例如比亞迪，和傳統汽車股例如通用汽車（GM.US），伯克希爾卻在增持能源股，於9月財季繼續加倉雪佛龍（CVX.US）和西方石油（OXY.US），按持股市值計，現在雪佛龍和西方石油分别為伯克希爾的第三大和第六大持倉股，持股市值分别達到308.33億美元和144.46億美元。 總結 從9月季度的持倉調整來看，伯克希爾緊跟時事走：通脹高企，買入能源股對衝；加息，清倉對利率敏感的房地產信託股份；美國對晶圓的態度，或驅動其大手買入台積電，總而言之，政策和宏觀經濟數據應是伯克希爾調整投資組合的主要依據，大家學到了嗎？

新聞02

美科技股重挫 法人:台股交投清淡內資控盤 中央社 2022.12.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股多數收低，科技股下挫，台股27日量縮整理收在14328點，重返半年線和5日線。法人指出，外資持續放長假，加上美科技股偏弱，預期台股續交投清淡，內資控盤。 中國放寬COVID-19疫情管控，不過市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）持續升息，加上美國「世紀暴風雪」拖累，美股大多收低，其中道瓊工業指數小漲37.63點或0.11%，收33241.56點，標準普爾指數下挫15.57點或0.41%，收3829.25點。 以科技股為主的那斯達克指數大跌144.63點或1.38%，收10353.23點，費城半導體指數重挫45.322點或1.79%，收2490.167點。 台股加權指數27日上漲43.3點，收在14328.43點，外資持續放長假，成交值相對萎縮至新台幣1252.42億元。台股已經3個交易日成交值相對萎縮。 三大法人自營商賣超4.64億元，投信買超11.8億元，外資及陸資買超37.89億元，合計買超45.05億元。 本土期貨法人指出，台股27日重返半年線約14314點和5日線約14312點，目前外資持續放長假，加上美國科技股走勢偏弱，電子族群較難有表現，非電子族群表現亮眼，展望本週台股將進入年底尾聲，外資續放長假，預期交投清淡，年底封關前仍由內資控盤，不過須留意中國放寬疫情管控後續影響。 國發會27日公布11月景氣燈號，受到通膨、升息、庫存去化等利空籠罩，景氣燈號綜合判斷分數暴跌6分、下探12分，燈號也跌落至藍燈，上一次亮出藍燈是2018年12月。 台灣大哥大總經理林之晨27日表示，「明年是辛苦的一年」，主因為升息還沒結束，消費力道下降可能很快，台灣是供應鏈中上游，明年下半年恐感受產業冬天來臨，電信業相對好。 3C通路商聯強國際集團總裁杜書伍27日表示，觀察明年景氣就像開快車，需要隨時注意，很多變化沒辦法預期。 台股中央社國內財經

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-07 16:12:44 記者 新聞中心 報導美股四大指數上周五(4)日反彈，台股今(7)日同步開高走高，電子、金融、傳產股幾乎全面上揚，加上台積電強漲2%，激勵加權指數終場收在13223.73點，上漲197.02點或1.51%，成交量2046.46億元。 就業報告顯示失業率略增、勞動參與率下滑，暗示聯準會(Fed)不需採取更激進的升息政策，再加上市場期盼中國鬆綁清零政策，激勵美國四大指數週五(4日)全面強彈。亞洲股市方面，因美股走揚、投資人信心受提振，在半導體相關股領軍下，帶動日經225指數7日止跌、彈升，終場上揚1.21%；在科技股、汽車股領軍下，韓股今日開盤氣勢如虹， KOSPI終場收漲0.99%。 台股今日開高走高，台積電今日表現強勢，一度漲近3%，終場收在390元，上漲2.09%，在台積電領漲下，電子、半導體族群走強，世芯-KY亮燈漲停，旺宏、創意分別漲逾6%、5%，日月光投控上漲近5%，聯發科勁揚3.85%，祥碩、南亞科、聯詠、聯電、力成、力積電、瑞昱等都有2%-3%的漲幅，廣達、和碩、台達電、華碩、大立光等漲逾1%，不過鴻海、欣興、國巨等收黑。 29大類股當中，以電器電纜族群漲勢最為強勁，華榮、華新衝上漲停，宏泰大漲近8%，合機、大亞、億泰、聲寶上漲2%-3%。玻璃陶瓷也有好表現，和成亮燈漲停，中釉、台玻、凱薩衛也都收紅。BDI指數上周五強漲2.56%，激勵航運族群表現，貨櫃三雄收紅，萬海漲幅超過5%，長榮漲逾3%，陽明也有1.8%的漲幅，台船攻上漲停，四維航亦大漲6.33%，中航、新興、台驊投控、台航、裕民等也都漲勢凌厲。 三大法人動向方面，今日三大法人總計買超105.84億元；其中，外資及陸資(不含外資自營商)買超92.03億元，投信買超8.63億元，自營商買超5.18億元。

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